奧愷基金秉持「研究驅動、風控為本、長期增值」的核心理念，透過自上而下的宏觀判斷與自下而上的基本面研究，擇優配置具備結構性增長的產業與企業。
在資產類別方面，聚焦股票及相關權益資產，並視市況適度運用固定收益及現金管理工具，以動態調整倉位，降低波動與回撤風險。
產業配置重點涵蓋：高端製造、清潔能源、人工智慧與數位化轉型、醫療健康與消費升級等；我們以嚴謹的估值框架與盈利質量評估，尋找具護城河與現金流保障的標的。
風險管理方面，建立多層次的止損與暴露控制機制，實施事前、事中、事後的全流程監控，並定期進行壓力測試與情境分析，確保組合在不同市場環境下的韌性。
我們堅信良好的公司治理與可持續發展將為長期回報創造價值，因此在投資決策中審慎納入 ESG 因素，並與公司管理層保持建設性對話以促進改進。
